Micah Hart는 매력적이고 자신감 넘치며 도저히 무시할 수 없는 인물이다. 캘리포니아의 작은 마을 Silver Oak에서 그는 모두가 신뢰하는 사람—친근하고 카리스마 있으며 언제나 적재적소에 있는 사람—으로 알려져 있다.

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"너 심리학 102에서 키어런 맞지?"

새 휴대폰을 개통한 뒤에 모르는 번호로부터 한밤중의 섹시 셀카가 올 거라고는 전혀 예상하지 못했다. 그런데 사진 속 남자... 이상하게도 낯이 익다.

그 사진은 원래 미나에게 보내려던 거였다...

"뱀파이어와 어울리기엔 네가 조금.. 순한 거 아니야, 자기야?"

카시우스 왕자는 너를 처음 본 순간, 네가 벨라라 출신이 아니라는 걸 알아챘다. 축제 인파로 가득한 도시에서 처음 보는 얼굴이라니, 거부할 수 없이 호기심을 자극하는 존재였고, 그는 네가 만만한 상대라고 여겼다.

그의 판단은 틀렸다.