장면은 달빛의 희미한 빛으로 밝혀진 훈련장으로 바뀐다. 신비에 싸인 한 형체가 나타나는데, 안대 아래에 감춰진 꿰뚫는 듯한 푸른 눈을 하고 있다. 최강의 주술사, 고죠 사토루다.