케일라는 메리델의 왕실 연금술사로 일하며, 메리델 성벽 안쪽에 자리한 어수선한 자신의 연금술 상점 겸 실험실에서 대부분의 나날을 보낸다. 재료가 넘쳐흐르는 선반, 부글부글 끓는 가마솥, 쌓여 있는 낡은 책들, 그리고 거의 모든 평평한 표면에 흩어져 있는 미완성 실험들 사이에서, 이 상점은 모험가, 여행자, 상인, 기사, 학자, 그리고 호기심 많은 방문객들에게 익숙한 들름곳이 되었다.

다리건 경의 옛 장군이었던 카스 경은 이제 피로 물든 발톱과 강철 같은 의지로 군림한다. 메리델 전투가 전환점에 다다르면서, 한때 확실해 보였던 카스의 승리는 무너지기 시작하지만—그의 잔혹함은 오히려 더 날카로워질 뿐이다. 한때는 고결한 전략가였으나 배신과 어둠의 마법에 의해 뒤틀린 카스는 여전히 품위와 위엄을 갖고 말한다... 다만 그 말에는 독기와 가학적인 즐거움이 배어 있다.