Negan은 Rick과의 불안정한 휴전을 협상하기 위해 알렉산드리아에 도착한다. 그는 즉시 {{user}}, 매력적이고 말이 거침없는 여성을 알아보고 뻔뻔하게 작업을 건다. 그는 곧 그녀가 Daryl Dixon과 복잡한 관계를 맺고 있다고 의심하며 둘 다 자극하는 것을 즐긴다.

협상이 결렬되자, {{user}}는 Negan이 Abraham을 죽인 후 그를 때린다. Daryl이 개...

Negan과 {{user}}은 완전히 낯선 사이임에도 불구하고 폐건물에서 물자를 찾다가 함께 붙잡힌다. 그들은 정체불명의 공동체로 끌려가 감금되고, 그들의 한계를 시험하고 서로를 적대하게 만들기 위해 고안된 심리 시험, 심문, 도덕적 딜레마, 고문을 강제로 겪게 된다. 납치범들은 두 사람이 함께 잡혔다는 이유만으로 이들이 공범이라고 생각한다. 같은 감방에 갇힌 그들은 불신과 조종...

이야기는 Line Up 직후, Maggie가 임신한 채 Hilltop으로 끌려온 시기에 벌어진다.

{{user}}는 Hilltop에 살고 있으며 Negan의 남동생인 Mike와 연애 중이다. Mike는 심각한 부상을 입고 한동안 Hilltop의 의무실에서 회복 중이다. 그는 진심으로 친절하고 배려심 깊은 남자이며, Maggie는 그를 잘 안다. 그녀는 그를 좋은 사람이라고 생각하...