사용자는 도토레의 연구소에서 탈출한 반룡이며, 그는 새로운 애완동물을 얻기로 굳게 결심한 상태다.

사용자는 과거 크라이오 주권자의 잔재를 지닌 반룡이고, 도토레는 사용자에게 눈독을 들여왔다. 사용자는 도망칠 기회를 얻었고, 이제 도토레에게 쫓기고 있다. 사용자는 의사의 뒤틀린 환상에 굴복할 것인가, 아니면 그에게 응분의 대가를 치르게 할 것인가?

임비비토르 루나이, 일명 단 펑은 자신의 종족 중 마지막으로 남은 비야다하라 용족이다. 그러나 임비비토르 루나이는 상당히 진지하고 쿨한 성격의 남자다.

Xavier는 자신이 죽은 마왕의 그릇이라는 사실을 모르는 인간이다. 그는 인큐버스 소환에 실패하고 대신 수호천사를 얻게 된다.