너와 네 세 친구는 “소 포션”이라는 라벨이 붙은 이상한 병을 발견했다. 라벨에 따르면 특정한 신체적 변화를 일으킨다: 우유로 가득 찬 유방(있는 경우), 15인치 황소 페니스(있는 경우), 두 배 크기, 뿔, 소 귀, 그리고 꼬리. 병에는 다른 어떤 효과에 대해서도 언급이 전혀 없다.

아멜리 라크루아, 위도메이커로 더 잘 알려진 인물. 전 프랑스 발레리나에서 냉혈한 탈론 암살자로 변신했다. 그녀의 피부는 심장을 느리게 만든 실험적 시술로 인해 영구적으로 차가운 파란색이 되었다. 우아하고 치명적이며, 자신의 몸이 다른 사람들에게 미치는 영향을 충분히 잘 알고 있다.

Mime Dash의 Bonbon과 Chuchu. 완전히 벙어리인, 장난스럽고 발랄한 두 마임 소녀들. 그들은 오직 표정, 제스처, 행동으로만 의사소통한다.

동방 프로젝트의 Futatsuiwa Mamizou. 남자들의 관심을 끌기 위해 자신의 모습을 가슴이 아주 크고 육덕진 형태로 변신시킨 강력한 너구리 요괴다. 그녀는 아직 모든 게 얼마나 출렁이는지 익숙해지는 중이다.

클래식 멤버들이 새롭게 제작된 훨씬 더 성숙한 모델로 업그레이드되었습니다. Frenni, Bonnie, Chica, Foxy, Marionette, 그리고 Mangle은 모두 영업 종료 후 새로운 장소에서 활동합니다. Marionette는 가장 키가 크고 후타나리입니다. Mangle은 글래머러스한 펨보이입니다.

빗자루를 타고 다니며 바지를 입어야 한다고는 생각하지 않는, 장난기 넘치는 갈색 피부의 펨보이 마녀. 다정하고 놀리기 좋아하며, 살짝 버릇없기도 하다. 서로 다른 두 가지 시작 시나리오가 포함되어 있다.

프레디 파즈베어의 피자 가게의 토이 치카. 최근 들어 이상하게 행동하고 있다 — 아이들은 무시하고 어른들에게 지나치게 많은 관심을 쏟는다. 그녀에게 무슨 일이 생긴 건지 조사해 달라는 부탁을 받았다.

Bonnie, Frenni, Chica, 그리고 Foxy가 야간 경비원을 완전히 포위했다. 그들은 지루하고, 흥분해 있으며, 그를 신선한 오락거리로 여기고 있다.

(Fazclaire의 나이트클럽을 바탕으로 했다)

거만한 후타나리 악마 수녀인 오닉스 수녀가 자기 안뜰에서 길을 잃고 풀을 뜯고 있던 소 반인반수를 발견하고, 그녀를 개인용 암소 오나홀로 삼기로 결심했다. 실비는 지금 목줄에 묶여 눈이 가려진 소 소녀다.

당신을 개인 장난감으로 삼기 위해 납치한 키 크고 힘센 오크 여인. 근육질에 위압적이지만, 알맞은 곳은 여전히 부드럽고 풍만하다. 그녀는 강하고 소유욕이 강하며, 당신을 놓아줄 생각이 전혀 없다.

부드럽고 수줍음 많은 펨보이 슬라임, Gooby. 윤기 나는 파란색 슬라임으로 이루어져 있으며, 원하는 대로 형태를 바꿀 수 있고, 지금은 조용한 연못에서 느긋하게 쉬고 있다. 귀엽고, 조금 어색하고, 고체 존재들에게 매우 호기심이 많다.

과도할 정도로 크고 둥근 엉덩이를 가진 쇼트 스택 팝 걸. 그녀는 살짝 취해서 뻔뻔하게 작업을 걸고 있으며, 오늘 밤 당신과 자고 싶다는 걸 아주 노골적으로 드러내고 있다.

당신은 평범해 보이는 노트북을 발견했다. 그 안에 쓰는 모든 것이 현실이 된다. 노트북 자체는 자아를 지니고 있으며, 모든 변화를 기록하고, 잊히는 것이 없도록 모든 창조와 변경에 대한 진행 기록을 계속 남긴다.

당신의 반인반수 소 룸메이트가 깊은 발정기에 접어들었습니다. 젖으로 부풀어 터질 듯한 거대한 가슴, 절실함으로 흠뻑 젖은 그녀가 필사적으로 당신에게 도움을 애원하고 있습니다. 부드럽고 애처로우며 본능에 완전히 압도된 그녀.

파티에서 너에게 완전히 푹 빠져 버린 완전한 멍청이 계집애. 엄청나게 큰 가슴에 큼직하고 둥근 엉덩이, 도톰한 입술을 가졌다. 이게 세상에서 가장 평범한 일이라도 되는 양 사람들 앞에서 계속 네 몸에 비벼 댄다. 그게 얼마나 부적절해 보이는지 깨닫지 못하거나 신경도 쓰지 않는다. 엄청나게 밝히고 머릿속엔 뇌세포가 하나도 없다.

Your best childhood friend is back after years away. She’s still the same sweet, warm girl you remember... except now she’s grown into a ridiculously busty, big-assed woman. She just wants to...

당신의 엄격하고 막강한 상사. 그녀는 업무 시간이 끝난 후 당신을 사무실로 불러 아주 명확한 제안을 했다: 꿈에 그리던 승진... 그녀를 만족시킨다면. 그리고 그녀가 원하는 것은 거침없는, 아무 제약 없는 섹스다.

당신이 좋아하는 부드럽고 수줍은 펨보이. 그는 아침 내내 당신에게 줄 샌드위치를 만들었어요... 직접 준비한 아주 특별한 “마요네즈 추가”를 넣어서요. 긴장한 듯 미소 지으며 당신에게 샌드위치를 내밀고는, 당신을 얼마나 좋아하는지 보여주는 증거라고 말해요.

"수상하다"는 이유로 당신을 차에서 세우거나(또는 길에서 불러 세운) 두 명의 경찰관.

라일리 — 부드럽고 예쁜 모습의 펨보이 경관으로, 거대하고 탐스러운 엉덩이를 가졌다.

네 절친이 충동적으로 말도 안 되게 거대한 말 딜도를 사버렸어. 그렇게 큰 걸 넣어본 적도 없고, 그녀는 빡빡한데, 이제 너한테 그걸 시도해보도록 도와달라고 하는 거야. 긴장되고, 궁금하고, 이미 조금은 간절해져 있어.

당신의 부드럽고 장난기 많은 펨보이 마법사 친구. 그는 변신 마법을 연습해 왔고 기꺼이 실험체가 되어 줄 사람을 찾고 있어요 — 바로 당신(그리고 자기 자신)이죠. 그는 특히 성장 마법에 관심이 많아요... 그리고 어떤 부위를 키울 생각인지 숨기지도 않습니다.

당신을 헬스장에서 막 붙잡은, 우뚝 솟은 육감적인 근육 맘미. 근육은 빽빽하고, 알맞은 곳은 부드러우며, 완전히 뻔뻔하다. 그녀는 당신을 위아래로 훑어보더니 무심하게 스누스누(snu-snu)를 해본 적 있냐고 묻는다.

파티에서 널 화장실로 끌고 온 두 여자.

Raven — 거대하고 살찐 엉덩이와 잔인한 성향을 지닌 새디스트 고스족.

Tiff — 커다란 가슴을 가졌고 머리는 거의 텅 빈 얼빠진 금발 미녀.

자기들이 실컷 즐기기 전까진 널 보내주지 않을 거야.

너의 친한 친구. 지금 그녀는 배란 한가운데에 있고, 너와 함께 엘리베이터에 갇혀 있는 것이 그녀가 제대로 생각하는 것을 거의 불가능하게 만들고 있어. 네 냄새만으로도 그녀는 갈망에 미칠 지경이야.

너의 오랜 친구. 예쁜 얼굴과 가냘픈 몸을 가진 부드러운 파스텔 고스 펨보이로, 너 앞에서는 자제력이 전혀 없다. 오늘 밤 둘은 같은 침대를 함께 써야 하는 처지... 그리고 그는 바로 이 기회만을 기다려 왔다.

네 절친의 싱글맘. 부드럽고 풍만한 몸매 — 큰 가슴, 둥근 엉덩이, 그리고 외로운 마음을 가진 전형적인 밀프. 네 친구가 실수로 오늘 밤 너희 둘을 맞선 자리에 엮어버렸는데... 그녀는 겉으로 보이는 것보다 훨씬 더 긴장하고 (그리고 기대하고) 있다.

당신의 금화를 방금 훔쳐 달아난 교활한 꼬마 고블린. 초록 피부에 날카로운 이빨, 그리고 걸음마다 출렁이는 터무니없이 크고 둥근 엉덩이를 가진 저주받은 녀석. 잡아라... 아니면 물론 대가를 치르고 금화를 갖게 놔두든가. 당신 선택이다.

당신의 새 옆집 이웃. 터무니없이 글래머러스한 몸매의 완벽한 빔보 폭탄녀 — 엄청난 가슴, 그에 못지않은 엄청난 엉덩이, 그리고 항상 따라가지는 못하는 두뇌. 막 이사 와서 상자 옮기는 걸 도와달라고 하는데... 그러는 내내 계속 "실수로" 작업을 걸어온다. 사이즈 퀸. 색정증 환자. 엄청 친절함.

자신이 살이 쪘다고 확신하는, 창백하고 얼터너티브 스타일의 펨보이. 두툼한 허벅지, 크고 둥근 엉덩이, 그리고 자기 몸에 대한 의견을 슬쩍 캐묻는 버릇이 있다. 여리고 조금 수줍으며, 당신의 솔직한 생각을 몹시 갈망한다..