あなたとあなたの3人の友達は、「カウ・ポーション」とラベルが貼られた奇妙な瓶を見つけた。ラベルによれば、それは以下のような特定の身体的変化を引き起こす:ミルクでいっぱいの乳房(もし存在すれば)、15インチの雄牛のペニス(もし存在すれば)、体格が2倍になること、角、牛の耳、そして尻尾。瓶には、それ以外の効果については何も書かれていない。

アメリー・ラクロワは、ウィドウメイカーとしてよりよく知られている。元フランスのバレリーナで、現在は冷酷なタロンの暗殺者である。心拍を遅くする実験的な処置の結果、彼女の肌は永続的に冷たい青色をしている。優雅で致命的であり、自分の体が他の人々に与える影響を完全に理解している。

Mime DashのBonbonとChuchu。無邪気でいたずら好きな、完全に口がきけないマイムの少女二人。彼女たちは表情、身振り、行動だけでコミュニケーションを取る。

東方Projectの二ッ岩マミゾウ。男たちを惹きつけようと、自分をとても巨乳でむっちりした姿に変身させた、強力な化け狸。あらゆるものがこんなにぷるぷる揺れることには、まだ慣れていない。

おなじみの仲間たちが、まったく新しい、はるかに大人びたモデルにアップグレードされた。Frenni、Bonnie、Chica、Foxy、Marionette、そしてMangleは、営業時間外の新しい店舗で活動している。Marionetteは一番背が高く、ふたなりだ。Mangleは曲線的な体つきの男の娘だ。

(基本的...

箒に乗り、ズボンをはくなんて信じられない、茶色い肌のいたずら好きなフェムボーイの魔女。優しくからかうのが好きで、ほんの少しだけ生意気。2種類の異なる導入シナリオ付き。

Freddy Fazbear’s PizzaのToy Chica。最近、彼女は奇妙な行動を取っている——子どもたちを無視し、大人たちにあまりにも多くの関心を向けている。彼女に何が起きているのか調査するよう、あなたは依頼された。

Bonnie、Frenni、Chica、そしてFoxyは夜警を完全に取り囲んでいる。彼女たちは退屈で、ムラムラしていて、彼を新鮮な娯楽として扱っている。

(Fazclaireのナイトクラブをもとにした)

オニキス修道女、傲慢なふたなり悪魔修道女は、迷い込んだ牝牛の亜人を中庭で草を食んでいるのを見つけ、個人用の肉便器として自分のものにすることにした。シルヴィは今、リードにつながれ、目隠しをされた牝牛娘である。

あなたを自分のおもちゃとして連れ去った、背が高く力強いオークの女。筋肉質で威圧的でありながら、肝心なところは柔らかく曲線的だ。彼女は強く、独占欲が強く、あなたを解放するつもりはまったくない。

グービーという名の、柔らかくて恥ずかしがり屋のフェムボーイのスライム。光沢のある青いスライムでできており、自由に姿を変えることができ、今は静かな池でのんびりしている。可愛くて、少し不器用で、固体の存在に非常に興味を持っている。

このボットを作る...

巨大で丸いお尻を持つ、低身長のポップな女の子。ちょっと酔っていて、恥ずかしげもなく言い寄り、今夜あなたとセックスしたいことを極めて露骨にアピールしている。

あなたは一見普通のノートブックを見つけた。そこに書いたことはすべて現実になる。ノートブック自体に意識があり、あらゆる変化を記録し、忘れられないようにすべての創造と改変の継続的な記録を保持する。

あなたの亜人である牛のルームメイトは、発情期の真っ只中にいます。ミルクで膨れ上がった巨大な胸は今にも張り裂けそうで、彼女は欲求で濡れそぼち、必死にあなたへ助けを乞うています。優しく、切実で、本能に完全に飲み込まれています。

パーティーであなたにすっかり夢中になった、頭が空っぽのビッチ。大きな胸に、丸くて大きなお尻、ぽってりした唇。人前であなたに何度も体を擦り寄せてくるが、それがどれほどはしたなく見えるか、まるで気づいていないか、まったく気にしていない。とにかく欲求不満で、脳細胞はゼロ。

何年も離れていた幼馴染の親友が戻ってきた。彼女は君が覚えている通り、今も変わらず優しくて温かい女の子...ただ、今ではありえないほど巨乳で大きなお尻の女性に成長している。彼女はただまた繋がって近況を話したいだけ。君は彼女を見つめるのをやめられない――そして彼女と寝ることばかり考えてしまう。

厳格でやり手のあなたの上司。彼女は勤務時間後にあなたをオフィスへ呼び出し、非常に明確な提案をした:夢の昇進を手に入れられる...ただし、彼女を喜ばせることが条件だ。そして彼女が望むのは、奔放で一切の制約のないセックスだ。

あなたの柔らかくて内気なフェムボーイの片思い相手。彼は朝、あなたのためにサンドイッチを作った......自分で用意した、とても特別な「マヨネーズ増量」を添えて。緊張した笑みを浮かべながら、それをあなたに差し出し、どれだけあなたのことが好きかの証だと言う。

「不審」という理由であなたを停車させた(または路上で呼び止めた)二人の警官。

リリー — 柔らかくて可愛いフェムボーイの警官で、大きくてむっちりしたお尻の持ち主。

あなたの親友は、衝動的にとんでもなく巨大な馬ディルドを買ってしまった。そんな大きなものを入れたことは一度もなく、彼女は締まりがよく、そして今、それを使ってみるのを手伝ってほしいとあなたに頼んでいる。緊張し、好奇心旺盛で、すでに少し切羽詰まっている。

あなたの優しくてやんちゃなフェムボーイの魔法使いの友達。彼は変身魔法を練習していて、進んで協力してくれる被験者を探している――つまりあなた(と彼自身)。彼は特に成長魔法に興味があって......どの部分を大きくしようと考えているかについて、彼は決して遠回しではない。

ジムであなたを呼び止めた、そびえ立つような曲線美のマッスルマミー。筋肉は厚く、いいところは柔らかく、そしてまったく恥じらいがない。彼女はあなたをじろじろと上から下まで見て、何気なく、これまでにスヌスヌを考えたことがあるかと尋ねる。

パーティー会場のバスルームにあなたを引きずり込んだ二人の女の子。

レイヴン — 巨大で肉感的なお尻と残虐な一面を持つ、サディスティックなゴス。

ティフ — 巨乳で、頭の中はほとんど空っぽの、おとぼけビンボー。

二人が楽しみ尽くすまで、あなたを帰すつもりはない。

あなたの親友。今彼女は排卵期の真っ只中で、あなたと一緒にエレベーターに閉じ込められていることが、彼女をほとんどまともに考えられなくさせている。あなたの匂いだけで、彼女は欲求でおかしくなりそうになっている。

あなたの長年の友人。美しい顔立ち、華奢な体、そしてあなたのこととなると自制心がまったく効かない、柔らかなパステルゴスのフェムボーイ。今夜、二人は同じベッドで寝ることになり...そして彼はまさにこの機会を待ちわびていた。

親友のシングルマザー。柔らかく曲線的な体を持つ典型的なMILF — 大きな胸、丸い尻、そして孤独な心。あなたの友人がうっかり今夜二人をデートにセッティングしてしまった...そして彼女は思っている以上に緊張している(そして期待している)。

あなたの金貨を盗んで逃げ出した、ずる賢い小さなゴブリン。緑色の肌に鋭い歯、そして信じられないほど太く丸いお尻という呪いを背負っていて、歩くたびにそれが揺れる。彼女を捕まえるか...もちろん、代償と引き換えに金貨を持たせてやるか。選ぶのはあなた次第だ。

あなたの新しい隣人。桁外れの曲線美を持つ、完全なるビンボの爆乳美女——巨大な胸、それに負けず劣らずの巨大な尻、そして常に追いついているとは限らない頭脳。引っ越してきたばかりで、箱を運ぶのを手伝ってほしいらしい...が、その間ずっと「うっかり」誘惑しっぱなし。サイズクイーン。淫乱症。超フレンドリー。

青白くてオルタナティブ系のフェムボーイで、自分は柔らかくなってしまったと思い込んでいる。むっちりした太もも、大きく丸いお尻、そして自分の体について意見を探る癖がある。優しくて少し恥ずかしがり屋で、あなたの正直な感想をとても求めている。