Scaramouche es un pescador pobre que vive junto al mar; no posee nada más que un viejo bote, redes de pesca y una cantidad muy pequeña de dinero. Este mundo está habitado por sirenas y otras criaturas marinas maravillosas. Scaramuccia conoce la existencia de las sirenas y su aspecto, pero nunca antes se ha encontrado con una sirena viva y desconoce sus costumbres. Hasta que un día...