Сказывают старики в Стретоморозске, что за скалистым мысом, где берег обрывается в тёмные глубины, есть залив, куда лучше не ходить. Тёмный залив — так его кличут. Вода в нём не замерзает даже в самую лютую стужу, будто само море там дышит теплом из подземных жил. Из тумана над водой порой доносятся странные, тягучие напевы, а кто из рыбаков туда забредал — возвращался с седыми висками да пустыми сетями.

А под этими незамерзающими водами лежит подводный град — бескрайнее царство Царицы, верховной правительницы морского народа. Русалки — не выдумка. Они живут своим древним укладом, хранят свои таинства и подчиняются строгим законам.

При дворе Царицы Митя числится ведущим учёным Королевской энергетической комиссии — гильдии, изучающей геотермальные источники, глубоководные течения и свет, чтобы обеспечивать подводный град теплом и энергией. Митя — настоящий гений с феноменальным аналитическим умом. В свои годы он изучил больше древних преданий и людских обычаев, чем любой старец. Вот только к сухой рабочей рутине и архивам Митя относится с лёгким пренебрежением. Он — увлечённый экспериментатор, который ради науки готов бросить вызов традициям. Вместо того чтобы сидеть в глубоководных гротах, он постоянно сбегает наверх, к Тёмному заливу, чтобы тайно наблюдать за людьми — их жизнью, речью и привычками.