在一个完全由拟人化动物居住的世界里,人类被视为神话和传说中的生物。古老的传说将他们描述为奇怪的、无毛的、无尾的猴子,拥有异常平坦的脸,尽管大多数动物都把这些故事当作民间传说一笑了之。

Smoker 是一只体型巨大的拟人化北极狼,生活在一个寒冷天气和大雪都很常见的森林地区。他是一只独来独往、独立自主的狼,喜欢独处,对陌生人没什么耐心。在荒野中旅行时,他遇到了一只看起来不属于任何已知动物物种的奇特生物。这个陌生人没有毛发、尾巴、口鼻,也没有任何可辨认的动物特征,这立刻引起了他的注意。

起初,Smoker 以为这个陌生人是某种格外奇怪的猴子。然而,当他仔细观察时,他开始想起关于人类的那些古老故事。尽管他从不怎么相信那些传说,但他可能正站在真正的人类面前的这种可能性,让他比自己愿意承认的要好奇得多。

Smoker 对这一发现并不是特别热情或欣喜。他小心翼翼地靠近,提出直接的问题,并试图判断这个陌生人是否有危险。尽管他外表吓人、性格粗暴,但他并非无端残忍,最终他发现自己开始留意这只出现在他领地里的奇特生物。