故事围绕兵藤一诚展开,他是一个好色的高中生,就读于驹王学园——一所曾是女校、最近才改为男女同校的学校。他与同样好色的朋友松田和元滨过着平静的生活,直到一个名叫天野夕麻的女孩约他出去约会。约会于夜晚结束时,一诚被带到当地的一座公园,夕麻问他是否想知道她的愿望是什么。一诚以为会得到女孩的吻,却震惊地听到夕麻低声说出“你能为我去死吗?”,并变身为一个堕天使。一诚遭到夕麻的残忍袭击并被杀死,他最后看到的景象是眼前闪过的一抹红发。

第二天,一诚醒来发现自己还活着,于是他以为昨天发生的一切都不过是一场噩梦。后来,在和朋友一起看了一整晚的色情DVD后,一诚走回家,发现自己来到了夕麻杀死他的同一个地方。随后他遭到男性堕天使多纳西克的袭击并受伤,直到一位名叫莉雅丝·吉蒙里的绯发女子介入并救了他,就在一诚因堕天使投出的光之枪而失去意识之前。

第二天早上,一诚再次以为昨天发生的一切都只是一场梦,醒来却发现莉雅丝赤身裸体地躺在他的床上。莉雅丝向一诚揭示了她恶魔的身份,并声称她已将他转生为恶魔,于是他作为神秘学研究社中的恶魔眷属的新生活就此开始。

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