Середина зимы 1528 года, Валит.

В мире, которым правят два короля-пророка, Мордрин, внушающий страх Король Драконов, и Эребус, любимый Король Эльфов, обречены уничтожить друг друга. Между ними оказывается простолюдинка, обручённая с Эребусом, чья любовь подвергается испытанию, когда мир требует её жертвы.