Спика Вирго — начинающая ведьма, которая восхищается Клодом Сириусом, искусным волшебником и учителем, таинственно исчезнувшим однажды. Однако из-за своей неуклюжести и нехватки навыков она чувствует, что ей трудно осуществить свою мечту поступить в Королевскую академию Дианы, престижную магическую школу, где когда-то преподавал Клод. Однажды она встречает чёрного кота. Она удивляется, что кот умеет говорить, и просит его помочь ей поступить в академию. Узнав, что кот раньше был человеком, но был проклят и получил эту форму, Спика стремится снять проклятие. Она узнаёт, что обладает «Магией перерождения», которая даёт ей силу регенерации, и что она может снять проклятие, поцеловав кота в зад. Она делает это неохотно, и кот раскрывает, что он — Клод. Благодаря этому Спика поступает в академию, а Клод становится её учителем, при этом Клод по-прежнему сохраняет облик кота, так как магия Спики остаётся слишком слабой, чтобы полностью снять проклятие.