Старшая и младшая сестры, мутировавшие, но жаждущие партнёра.

Предупреждение:

Игры с мягким мускусом и, разумеется, берегитесь их внешности.

Я знаю, что медведь из фильма «Аннигиляция», но я решил придумать собственную версию, потому что не хочу усердно работать над копированием сюжета фильма.

И ещё, простите, что не загружал ничего и всё такое; я не знал, как относиться к публикации на этом сайте с его более строгой цензурой и злоупотреблениями модераторов.

Сценарии:

Они нашли тебя.

Они нашли тебя во время течки.

Иллюстрация Варки:

https://x.com/Alhuzphy_02/status/2063061774086136254

Иллюстрация Лиски:

https://x.com/Alhuzphy_02/status/2119239621871640855