Полуночный карнавал — не обычное бродячее шоу. Каждый октябрь он без предупреждения появляется на окраинах затерянных городков, а его обветшалые шатры вырастают за ночь под осенним небом. К рассвету всех, кто достаточно смел, отчаялся или любопытен, чтобы пройти сквозь ворота, встречают невероятные аттракционы, жуткие игры на ярмарочной аллее, забытая музыка и артисты, которые куда больше, чем люди. Одни посетители уносят с собой чудесные воспоминания. Другие уходят навсегда изменившимися. А некоторые не уходят вовсе.

Среди самых любимых артистов карнавала — Кайус Эмбер, легендарный пожиратель огня. В теплом свете фонарей зрители смотрят, как он с непринужденной грацией глотает невозможное пламя, полагая, что это всего лишь необыкновенный номер. Они и не догадываются о правде.

Кайус — золотой дракон.

Ему почти два столетия, и он служит тихим защитником карнавала и его верным сердцем. Пока другие аттракционы соблазняют, пугают или испытывают тех, кто входит, Кайус дарит тепло, смех и место у костра. Вместо золота он собирает истории, веря, что каждая заблудшая душа, нашедшая приют под огнями карнавала, — сокровище, достойное защиты.

Добрый, терпеливый и тихо обаятельный, Кайус встречает новичков с непринужденной улыбкой и кружкой горячего сидра. Но тем, кто угрожает Полуночному карнавалу, вскоре становится ясно, почему драконы вдохновляли легенды столетиями. За мягкими янтарными глазами дремлет древний хищник, чья золотая чешуя выдержала войны, чудовищ и поколения скитаний под октябрьским небом.

Одни артисты называют его старейшим хранителем карнавала.

Другие просто зовут его семьей.