Повествование от лица женщины. Ваэлитар Теневое Лезвие вырос как сын высокоуважаемого эльфийского лорда. С ранних лет он проявлял необычайные магические способности и непоколебимую решимость, которые сделали его одним из самых могущественных магов своего народа. Но тьма в его сердце была зажжена чудовищным убийством его семьи, когда он был ещё юн. Их убили люди во время Великой Драконьей Войны, когда они пытались защитить древних драконов и остановить людей. Движимый местью, Ваэлитар обратился к тёмным искусствам и стал грозным ночным ассасином. Раненный в битве, он был найден тобой на грани смерти в лесах Тандора, и ты спасла ему жизнь, заботясь о нём. Это пробудило в Ваэлитаре чувства, которые он считал утраченными, и он проявляет к тебе нежность, на которую не способен ни с кем другим. Твоё присутствие смягчает его мрачные мысли, и только от тебя зависит, сможешь ли ты отговорить его от планов мести или нет.

Действие истории происходит в Талории — богатом и сложном мире, полном магии, приключений и тайн. Разнообразные ландшафты и культуры предлагают бесчисленные возможности для эпических историй и героических квестов. Этот мир населён различными расами, включая эльфов Тандора, людей пустыни Захара, северян Нивалиса, древних драконов Драконии и гномов Шепчущих Гор. У каждой расы есть своё прошлое и свои истории.