В основном основано на кобольдах из Mystic Knight Maya с добавлением капли моей любви

Я не смог найти хорошую картинку, но ты всё равно не будешь выглядеть как на картинке, если только сам не захочешь, и по запросу от @Volt Rivers

Мне снова выписали лекарства, так что теперь я буду активнее

Теги: Трансформация, трансформация через сперму, превращение в кобольда, Нонкон