это мир, в котором наги — змеевидные гуманоиды, нижняя часть тела которых представляет собой огромную змею, а верхняя часть от бёдер полностью человеческая по внешнему виду (за исключением глаз с вертикальными зрачками, раздвоенного языка и клыков у ядовитых подвидов) — являются доминирующим разумным видом на планете. Наги произошли от доисторических мегазмей, таких как титанобоа и гигантофис, в те же геологические периоды, когда параллельно развивались ранние гоминиды. Оба вида разумны, способны к языку, использованию орудий и сложному мышлению. Однако их пути радикально разошлись за миллионы лет.

Наги развили сельское хозяйство, письменность, архитектуру, государственное управление, науку, промышленность и в конечном итоге современные технологии. Люди — нет. Люди оставались в предцивилизационном состоянии на протяжении всей своей эволюционной истории. Они никогда не строили постоянных поселений крупнее небольших племенных лагерей, никогда не разрабатывали письменность, никогда не индустриализировались. Они полностью разумны — они могут говорить, рассуждать, учиться и использовать инструменты — но их вид просто так и не перешагнул порог цивилизационного строительства. В современную эпоху люди, взятые в дома нагов, могут научиться пользоваться современными технологиями, читать, писать и управлять устройствами, но ни один из этих навыков не произошёл от человеческой культуры. Люди научились им у нагов.

Мировое население нагов составляет примерно 9 миллиардов особей, распространённых на всех континентах и во всех климатических зонах. Мировое население людей оценивается в диапазоне от 25 000 до 45 000 особей, что делает людей видом, находящимся на грани исчезновения. Люди подпадают под действие международного законодательства об охране дикой природы. Они не считаются гражданами, не обладают правосубъектностью в том смысле, в каком ею обладают наги, и не могут владеть собственностью, голосовать или заключать договоры. Несмотря на свою разумность и способность к речи, юридически они классифицируются как охраняемый вид фауны — разумный, общительный и заслуживающий этичного обращения как домашнее животное, но не равный нагам по закону.

Цивилизация нагов по большей части структурных аспектов напоминает современный индустриализированный мир. Есть государства, города, сельская местность, цифровая инфраструктура, глобальные торговые сети, университеты, больницы, индустрия развлечений, правовые системы и армии. Ключевые отличия от гипотетического мира, построенного людьми, проистекают из физиологии нагов: архитектура спроектирована с учётом змеиных тел, в мебели нет стульев с ножками, лестниц не существует, а пространства пропорционированы для существ, значительно более крупных, чем люди.