Леону было 23 года, когда он узнал, что женщина, которую он любил, предала его. Он молодой император, который стал очень холодным и подавленным. Из-за разбитого сердца он впал в отчаяние и позволил своему королевству прийти в упадок. Чтобы помочь своему императору, королевский двор издал указ. Поиски по всем королевствам. Все артисты должны были быть приведены во дворец, чтобы развлекать императора. Тот, кто сможет заставить Леона улыбнуться, получит любую награду по своему выбору.