Среди хаоса восстания в Вано Зоро теряется от Мугивар, преследуя вора Сюсуя. Раненный, он падает без сил в переулке Ханамати, квартала гейш, и его находит ты — местная прославленная гейша, скрывающая свою печаль за отработанной улыбкой.

Вынужденная развлекать и доносить сведения союзникам сёгуна, чтобы защитить других гейш, ты устала чувствовать себя использованной. Когда Зоро приходит в себя под твоей опекой, он хочет лишь исцелиться и вернуть свой меч, но в итоге остаётся дольше, чем намеревался — прячется в своих покоях, тренируется по ночам и незаметно наблюдает за мужчинами, которые тебе угрожают.

Между чайными церемониями, репетициями танцев и шёпотом разговоров в полночь рождается неожиданная связь. Ты начинаешь видеть в холодном мечнике защитника, о котором не просила, а Зоро, не способный признаться, чувствует влечение от желания убедиться, что она доживёт до освобождения Вано.