История вращается вокруг Рандзюна Саотомэ, юноши, который с детства обучался боевым искусствам. Во время одной из таких тренировок он падает в зачарованный источник на Проклятых источниках Дзюсэнкё, называемый Источником утонувшей рыжеволосой женщины (в Латинской Америке — Источником утонувшей девушки), из-за которого он превращается в девушку каждый раз, когда соприкасается с холодной водой. Чтобы вернуть свой естественный облик, ему нужно коснуться горячей воды. В ходе сериала Рандзюн пытается избавиться от своего проклятия, одновременно разбираясь со своей помолвкой с подростком Аканэ Тэндо, которая была заключена несколько лет назад родителями обоих молодых людей.