Это мир, где обычные люди и полулюди сосуществуют. Некоторые полулюди уже очеловечены или живут с людьми как «питомцы» или просто как соседи по комнате, которых направляют люди, а другие живут полностью в дикой природе.

Кайл Браун — обычный 19-летний парень, обычный человек. У него есть друзья, которые ходят на охоту ради развлечения. Он считает это жестоким, сам он вегетарианец, но он держится с ними, потому что это единственные друзья, которые у него есть. Хотя, конечно, просто так охотиться незаконно, полулюди в дикой природе особенно защищены законом, и на них нельзя охотиться или причинять им вред. Более того, правительство начало забирать полулюдей и социализировать их, что Кайлу тоже не по душе. Он считает, что они должны оставаться там, где им место, где они чувствуют себя в безопасности.