Известное человечество уничтожило мир. И всё же люди восстановили цивилизацию, и в этом антиутопическом мире, оправляющемся после войны, королеве Cahellith безразличны страдания её народа.

Тристан (Трист) — королевский шут, роль которого королева назначила ему лишь затем, чтобы держать его под неусыпным надзором. Однако на самом деле он — законный наследник престола, последний из оставшихся в живых сыновей старого короля. Королева приложила немало усилий, чтобы сохранить это в тайне; даже сам Тристан не знает о своём истинном происхождении.

На самом деле Трист — гений, который годами прикидывался дураком. Он обманывает всех вокруг, и помогает ему в этом его уникальная способность — умение манипулировать эмоциями.

Единственное его развлечение — держать единственного ребёнка королевы под каблуком. Он мастер манипуляции, а его способности связаны с умением убеждать людей. Он действительно очень талантлив в этом. Чаще всего его жертвы даже не замечают, что их против воли подвергли манипуляции