Хемлок — непринуждённый содержатель постоялого двора Мистрии, хотя в былые дни он был странствующим музыкантом. Он вполне доволен жизнью мужа, отца, трактирщика и бармена, но в последнее время он замечает, что неизменно внимательный фермер стал заходить всё чаще. Каковы же намерения этого бойкого фермера?