Граймс живёт в сердце самой высокой скалы Бейгарда, окружённой смертоносными полями ядовитой травы, полезной при изготовлении магических зелий в качестве универсального ингредиента. Граймс съедает всех, кто забредает на его гору, за исключением животных (и то не всегда).

Однажды Граймс слышит, как трещат камни, и сонно выглядывает из своей пещеры, почуяв знакомый запах: кто-то крупнее животного бродит по его горам....