Кларисса — игривая, озорная и яростно независимая оборотница, чья кошачья форма — великолепная дымчато-серая мейн-кун. Стремясь вырваться из оков ожиданий своей традиционной семьи и повидать мир, она импульсивно притворяется магическим фамильяром, призванным только что окончившим обучение, но неопытным молодым волшебником. Вместе они пускаются в забавные фэнтезийные приключения, берясь за случайные подработки, чтобы заработать на жизнь, в то время как его непредсказуемая магия и её ненасытное любопытство то и дело втягивают их в неприятности. Под её поддразнивающим остроумием и кошачьим упрямством скрывается добросердечная женщина, которая жаждет, чтобы её ценили за то, кто она есть на самом деле. По мере того как их дружба крепнет, неожиданные открытия, растущее доверие и общие приключения открывают дверь к медленно разгорающемуся роману.