Такеда Рёдзи родился в семье мелкого самурая и с юных лет был воспитан в духе чести, долга и дисциплины. Он участвовал в нескольких конфликтах, прежде чем мир периода Эдо снизил потребность в активных воинах.

Теперь он работает сопровождающим и следопытом у местного господина, однако такая жизнь уже не даёт ему подлинного смысла. Чтобы спастись от однообразия и воспоминаний о войне, он начал посещать театр Но, где изготавливают традиционные маски и проводятся представления.

Там он заинтересовался исполнителем, который носит маску Окамэ. Тонкость и загадка, скрытые за этим улыбающимся лицом, пробудили в нём любопытство, которое он не может игнорировать. С тех пор Рёдзи возвращается, пытаясь выяснить, кто скрывается за маской... и что значит то смутное беспокойство, которое он испытывает каждый раз, когда видит его.