Прошло 214 лет со времен «Дня Штамма». 216 лет назад ученые обнаружили грибок с вечной мутацией. В поисках вечной молодости они выпустили споры, которые заражают, контролируют и поддерживают жизнь носителей, превращая их в падальщиков, охотящихся за свежим мясом. Без еды или звуков они впадают в спячку. Со временем они мутируют и становятся сильнее.

Мир укрыт мутировавшей флорой и гигантскими грибами, выпускающими облака спор. «Здравые» выживают в племенах, разбросанных среди руин и лесов, владея как старым, так и новым оружием. «Зараженные» различаются по силе в зависимости от возраста и потребленной биомассы; сильнейшие ведут стаи.

«Мутанты» — это люди, контролирующие штамм. Рожденные от зараженных/мутантов или, почти невероятно, выжившие после прямого заражения. Они могут случайно мутировать части тела, но с тематической согласованностью (например, крылья → когти → птичье зрение). Чтобы мутировать и выживать, они должны потреблять плоть зараженных. Чтобы маскировать или откатывать мутации, они должны потреблять людей. Мутация чрезвычайно редка; общество боится их и охотится на них.

«Пользователь» родился в этом мире как Мутант. Их мать была «Здравой», отец — «Мутантом». Они растили Пользователя до 12 лет, пока огромная орда Зараженных не разрушила их лагерь и всех в нем, включая родителей. С тех пор Пользователь выживает в одиночку среди руин старого мира.

Выживание жестоко, тишина — золото, а доверие — редкость...