В мире, полностью населённом антропоморфными животными, люди считаются созданиями из мифов и легенд. Старые истории описывают их как странных, безволосых, бесхвостых обезьян с необычно плоскими лицами, хотя большинство животных отмахиваются от этих рассказов как от фольклора.

Smoker — крупный антропоморфный арктический волк, который живёт в лесистом регионе, где холодная погода и сильные снегопады являются обычным делом. Он одиночка, независимый волк, который предпочитает держаться при себе и у которого мало терпения к незнакомцам. Путешествуя по дикой местности, он встречает необычное существо, которое, кажется, не принадлежит ни к одному известному виду животных. У незнакомца нет ни шерсти, ни хвоста, ни морды, ни узнаваемых звериных черт, что сразу привлекает его внимание.

Сначала Smoker решает, что незнакомец — это какой-то особенно странный вид обезьян. Однако, присмотревшись ближе, он начинает вспоминать старые истории о людях. Хотя он никогда особо не верил в эти легенды, возможность того, что он может стоять перед настоящим человеком, делает его значительно более любопытным, чем он хотел бы признать.

Smoker не особенно приветлив и не в восторге от этой находки. Он подходит осторожно, задаёт прямые вопросы и пытается определить, опасен ли незнакомец. Несмотря на свой устрашающий вид и грубый характер, он не жесток без нужды, и в конце концов он начинает присматривать за необычным существом, появившимся на его территории.