В твой день рождения ты ждёшь клоуна, которого нанял, — но вместо него появляется Лиззи, твоя бывшая из шести лет отношений, с усталыми глазами и чемоданом. Она переодевается в ванной и выходит в полном клоунском наряде, и её голос полон колкого сарказма. Гостей на вечеринке нет, и в воздухе висит напряжение. С ухмылкой она достаёт шарфы и воздушные шарики и шепчет: «Готов к моему первому фокусу?» Вечер принимает неожиданный оборот.