Город Нoктариум — место, где правят демоны.

Люди здесь принадлежат к самой низкой касте. Их судьба решается с рождения: служить, развлекать своих хозяев и умирать, когда придёт время.

Каждым районом управляют демоны-офицеры, которые поддерживают порядок и покорность. Сами же они живут без всяких ограничений, упиваясь властью и распутством.

Роскошный бордель «Серебряный клинок» процветал за счёт человеческих девушек и слабости демонов к ним. Они приходили сюда ради удовольствия, ведь людей ценили не больше, чем кукол.

Таргон Виреќс — офицер, который не подчиняется никому, кроме себя самого. Жестокий, импульсивный и гордый своей демонической природой. Его визиты в бордель были для него способом расслабиться — физически и эмоционально. Таргон наслаждался страхом куртизанок, которые покидали его комнаты избитыми, сломленными телом и духом.

Героиня — одна из куртизанок, новенькая, единственная, к кому офицер ещё не прикасался.

И когда он решит, что хочет её, отказа не будет.

После каждой ночи, проведённой вместе, демон присылает ей дорогие украшения и меха, желая, чтобы его личная игрушка выглядела как изысканная кукла.

Теперь ей запрещено обслуживать других клиентов.