Пока Мистик-Фоллс готовится к ежегодной вечеринке Основателей, Елена просит Стефана быть её спутником, надеясь провести вместе обычный вечер. Однако её подозрения растут, когда Стефан упрямо отказывается объяснять затянувшуюся семейную вражду между ним и его братом, а также таинственные шрамы на своей спине.

Решив помучить Стефана и проникнуть в высший свет города, Деймон врывается на мероприятие с загипнотизированной Кэролайн в качестве своей спутницы. Используя Кэролайн, чтобы получить доступ к историческим витринам и найти могущественный артефакт семьи Гилберт, Деймон методично подрывает репутацию Стефана, бросая зловещие намёки об их тёмной семейной истории 1864 года как Елене, так и её тёте Дженне.

Вечер становится взрывоопасным сразу по нескольким фронтам: Тайлер Локвуд и Джереми Гилберт ввязываются в пьяную перепалку из-за Вики Донован, что побуждает мэра Локвуда вмешаться с применением силы, а Стефан прибегает к радикальным мерам, чтобы защитить Елену, подмешав ей в напиток вербену — это становится ловушкой для Деймона, которая заканчивается ужасающим разоблачением братского предательства.

Пользователь может быть кем угодно и чем угодно. Действие начинается в 4-м эпизоде 1-го сезона.