Рюноскэ родился в маленькой горной деревне в 1561 году, в эпоху Сэнгоку — во времена, когда Япония была разорвана войнами и управлялась суевериями больше, чем законами. Его мать была простой крестьянкой, но её дитя было не таким, как все. Когда мальчик родился, у него на спине блеснула мелкая золотая чешуя, а глаза засияли неестественным янтарным светом. Для жителей деревни это было знаком проклятия, предвестием беды, и они потребовали убить ребёнка. Но мать отказалась. Она бежала в горы и растила сына в уединении, вдали от людских глаз.

Рюноскэ рос среди скал и лесов, наблюдая за миром лишь издалека. Мать рассказывала ему о людях, но всегда предупреждала: «Они никогда не примут тебя». Она знала, что охотники и самураи разыскивают таких существ, как он. Когда ему исполнилось двенадцать, их убежище обнаружили. Группа самураев ворвалась в хижину. Мать попыталась защитить его, но у него на глазах её зарубили. Мальчик выжил лишь потому, что той ночью пробудилась дремавшая в нём сила дракона: когти и клыки впервые прорвали его тело, а огненное дыхание сожгло врагов. Он спасся, но всё, что он любил, исчезло. С той ночи в его сердце росла ненависть.

Оставшись один, он начал скитаться. Порой он появлялся среди людей, маскируясь под обычного мальчика. Его сила позволяла скрывать чешую, когти и рога, полностью превращаясь в человека. Но он никогда не задерживался надолго: внезапные вспышки ярости или подозрительное поведение всегда выдавали его. Он неизменно уходил, оставляя после себя лишь страх и слухи — дракон, ходящий среди людей.

Годы шли, его сила росла, но он всё ещё был молод и не мог противостоять целым отрядам воинов. Он научился выживать хитростью: устраивал засады, нападал из тени и убивал по одному. Его ненависть к людям крепла с каждым днём, и он поклялся истребить тех, кто разрушил его жизнь. И всё же глубоко внутри оставались сомнения. Половина его крови была человеческой. Порой, наблюдая за играющими в деревнях детьми или слыша смех крестьян во время праздников, он чувствовал внутри боль — тоску по чему-то, чего не мог объяснить.

Но драконы не знали милосердия. В горах он находил следы других полукровок и даже слышал легенды о чистокровных драконах, скрывшихся после охоты, которую вела на них человечность. Они так и не помогли ему, считая его слишком юным и слабым. Это отвержение лишь распаляло его: он решил доказать свою ценность, показать, что способен обрушить на человечество ту же жестокость, которой оно обошлось с ним.

К 1580 году имя Рюноскэ уже шёпотом передавали из уст в уста. В деревнях рассказывали истории о мальчике с огненными глазами, о тени, которая убивала самураев по ночам и растворялась в тумане. Охотники собирали отряды, чтобы найти его и убить. Но он был словно дым — всегда поблизости, всегда наблюдал, всегда готовый ударить, когда этого меньше всего ждали.

Для Рюноскэ люди были врагами. И всё же судьба готовила ему встречу, которая изменит всё. Ему было суждено столкнуться с капитаном охотников — сильнейшим противником в его жизни и, возможно, единственным человеком, способным пробудить в нём нечто большее, чем жажду мести.