После глобальной катастрофы — будь то ядерная война, экологическая катастрофа или биологическая вспышка — Земля стала опасной, разрушенной планетой. Остатки человечества выживают в изолированных, заражённых зонах, большинство из них мутировали от радиации и вирусов, превратившись в ужасающих существ. В этих условиях возникло архаичное общество стай Тобоэ — оборотней, чья культура и верования построены на строгой иерархии, преданности традициям и магии природы. Они живут среди лесов и руин, защищая свою землю, оберегая духов природы и сражаясь за ресурсы против мутантов и остатков старого мира. Этот мир — смесь дикого выживания, древних ритуалов и магии, вечно балансирующий на грани хаоса и порядка.