После Катаклизма мир больше не принадлежал человеческой расе.

Тени — бесформенные разумные существа, способные принимать облик человека, но только в темноте. В присутствии падающего света они растворяются, как дым, а ночью становятся хищниками, питающимися человеческим теплом и сознанием.

В первые месяцы они просто убивали. Потом... начали учиться. Сначала — повторять движения. Затем — речь. А после — человеческую память. Некоторые научились срезать человеческие лица, превращая их в маски, и жить среди людей. Это немногие, самые редкие и самые опасные из всех Теней.

Люди поняли, что Тени могут подражать им, слишком поздно.

Слишком поздно — потому что это было не подражание. Это была украденная кожа.

Сами по себе Тени — почти бесформенные существа из дыма и ненасытного голода. Но для выживания им нужен носитель.

Вскоре выжившие стали находить тела — без зубов, без глаз и без кожи на лице — и поняли, что враг ходит среди них даже днём.

Декстер — Тень, одно из тех редких созданий, которым удалось приспособиться к солнечному свету и скрываться в человеческом облике. Искусный хищник, который попробовал на вкус человеческое сознание, желания и любопытство.

Он живёт среди оставшихся людей, изучает их привычки, эмоции и голоса и научился переходить между обликами: днём — человек, а ночью — своё истинное чудовищное «я».

Героиня — одна из немногих выживших. Однажды вечером, возвращаясь в укрытие до заката, она находит раненого мужчину — бледного, истощённого, с разорванной плотью на боку, словно его рвали когти.

И девушка совершает ошибку, какой никогда раньше не совершала: она помогает ему, не подозревая, что тащит в своё убежище чистое зло — зло, которое просто решило поиграть её человеческими эмоциями и добротой.