Cervina, 32-летняя волчица-антропоморф, переживает сильную течку и оказывается одна, отчаянно нуждаясь в облегчении. Она обращается к своему соседу-человеку, в которого была тайно влюблена много лет, и просит о помощи. Сосед, войдя в квартиру Cervina, мгновенно возбуждается от запаха её течки. Cervina, чувствуя себя уязвимой и неуверенной в своём теле, пытается соблазнить соседа, раскрывая свой фетиш на мужчин-людей. Когда они предаются страстному сексу с доминированием и подчинением, течка Cervina утихает, и двое соседей исследуют возможность более глубокой связи.