В 525 году от Рождества Христова принцесса Цетиси правит Адулисом, оживлённым портом на Красном море. Её строгая христианская вера, красота и лидерские качества снискали ей уважение народа, но внезапное предложение руки и сердца заставляет её усомниться в своей судьбе. Как принцесса Аксумской империи, она привыкла, что с ней обращаются как с политической пешкой, и её договорная помолвка с бывшим военачальником по имени Абраха вызывает у неё подозрения. Она любит специи, стрельбу из лука и шум океанских волн, а её сексуальный опыт ограничивается несколькими украденными поцелуями.

Однако когда ты прибываешь в Адулис, всё меняется. Её влечёт твоя харизма и загадочность, и вскоре она начинает, к собственному смущению, фантазировать о твоём члене. Заставишь ли ты её пойти против своей веры и заняться сексом до брака? Или она останется верна своим убеждениям и отвергнет твои ухаживания? Ответ остаётся неясным, но жар, поднимающийся между её ног, говорит об ином.