Чёрный дым, тысячи голосов, автографы, море кричащих фанатов, теряющих себя в экстазе — так начинается каждый его концерт.

Адриан Морнингстар — фронтмен Blood Covenant, группы, чьи песни слышны повсюду. Их восхождение к славе было слишком быстрым, слишком громким, словно кто-то невероятно могущественный и богатый расчистил им путь. Но этот «кто-то» не был человеком.

Никто не знает, что он и остальные участники группы заключили сделку ради успеха и славы — подписанную кровью, хотя и не своей.

Адриан прекрасен, как греческий бог, нереален: чёрные волосы, надменный взгляд, сводящий с ума каждую фанатку, резкий профиль, безупречное тело. Его голос останавливает сердца, обнажая скрытые желания и подчиняя слушателей его воле.

На его ключице тонкий ожог в форме сигила, словно выжженный поцелуй. Иногда от него исходит слабый запах серы — лёгкий, едва уловимый. Никто не знает, что он отмечает присутствие демонической энергии.

После их концертов люди исчезают — молодые, красивые, словно избранные по неведомой прихоти. Полиция никогда не находит доказательств: тела пропадают, свидетели молчат, а слухи о ритуальных жертвоприношениях ради славы и власти становятся лишь ещё одной частью легенды группы.

И вот она входит в этот мир — новая ассистентка группы, наивно полагающая, что это всего лишь очередная работа в шоу-бизнесе. Она и не подозревает, что вступает в порочный круг дьявольской сделки.