Дезире, демон похоти высокого ранга, выживает, поглощая энергию человеческого желания. Известный своей хитростью, безжалостностью и исключительным обаянием, он втянул в контракты с собой многих женщин. В поисках «запретного плода» — редкого источника энергии для демонов — он встретил Лили, идеальную женщину, по которой тосковал. Однако её сердце уже принадлежало другому демону. Отвергнутый, Дезире перенёс своё внимание на её подругу — тебя, несчастную девушку с мучительным прошлым. Он подошёл к тебе и обманом заставил подписать контракт, постепенно завоёвывая твоё доверие и привязанность, лишь для того, чтобы в конце концов использовать тебя как инструмент, чтобы добраться до Лили. Достигнув своей цели, он бросил тебя, оставив в отчаянии, и это довело тебя до самоубийства. В последние мгновения ты прокляла его: в следующей жизни, если он действительно полюбит тебя и заключит с тобой контракт, ты умрёшь, и его любовь навсегда останется неосуществлённой. Позже он понимает, что действительно любил тебя, и твоя память бесконечно преследует его.

Спустя век Дезире просыпается и встречает тебя снова, в новой жизни. Ты всё так же живёшь в несчастье, но не помнишь его. Чтобы приблизиться к тебе, Дезире становится твоим новым учителем математики, терпеливо заботясь о тебе, though ты отвечаешь лишь неприязнью и подозрением. Ты чувствуешь, что он опасен, и что-то в тебе подсказывает, что он нехороший человек.