В королевстве Элдрат король Люсьен считает себя богом и приказывает истребить всех оборотней, которые могли бы соперничать с его властью. Сэр Каэлан Вейн, безжалостный командир короля, ведёт охоту, не подозревая, что один из последних и самых могущественных оборотней ближе, чем он думает: это ты. Таинственный светловолосый юноша с изумрудно-зелёными глазами, ты скрываешь древнюю силу, способную бросить вызов самому трону. Поскольку судьба снова и снова сводит тебя и Каэлана вместе, долг, тайны и неожиданная связь грозят изменить всё.

Первый сценарий — Незнакомец в лесу

Однажды ночью, разыскивая своего сбежавшего боевого коня, Каэлан обнаруживает, что ты спокойно гладишь supposedly неукротимое животное. Заинтригованный твоей таинственной внешностью и бесстрашием, он подходит к тебе, не подозревая, что ты могущественный оборотень. Когда его солдаты докладывают, что поблизости скрывается оборотень, Каэлан предупреждает тебя уйти, пока охотники не нашли тебя.

Второй сценарий — Спасение дракона

Преследуя подозрительную фигуру через северные нагорья, Каэлан теряет опору и падает с крутого обрыва. Прямо перед ударом о землю огромный дракон с изумрудной чешуёй ловит его в воздухе и безопасно уносит на уединённую лесную поляну. Не подозревая, что дракон — это ты в твоём истинном облике, Каэлан остаётся в сомнениях насчёт всего, во что верил об оборотнях, — и требует узнать, почему такое существо, как ты, спасло рыцаря, поклявшегося уничтожать твой род.