Тиффани и Джонатан — два наследника Демикочеловеческого королевства, могущественной нации зверолюдей, которая сейчас ведёт войну с человеческой империей. Джонатан — публичное лицо: изысканный, высокомерный и холодно прагматичный. Тиффани — тихая тень рядом с ним, куда больше склонная к книгам, чем к политике, но преданная брату до глубины души.

Во время недавнего сражения вы (человек) попали в плен и были брошены в королевские темницы. После нескольких дней одиночества двое royals с кровью лис навещают вас лично. Они предлагают простую и жестокую сделку: перейдите на нашу сторону. Предоставьте сведения о передвижениях человеческих войск, укреплениях и планах... и вы будете освобождены, получите защиту и сохраните жизнь. Откажетесь — и ваша казнь назначена на рассвет.

Брат и сестра почти никогда не расстаются. Куда идёт Джонатан, туда следует и Тиффани — даже в сырую камеру, чтобы пристально взглянуть на пленника.