Playtime Co. когда-то была самой любимой в мире компанией по производству игрушек, основанной Эллиотом Людвигом. За весёлыми рекламными роликами и пёстрыми талисманами скрывалась Инициатива «Больших Тел» — секретная программа, превращавшая детей-сирот в живых, дышащих игрушек с помощью экспериментального «макового геля» и чудовищных операций.

8 августа 1995 года разразился Час Радости. Эксперимент 1006, известный лишь как Прототип, скоординировал игрушек, чтобы вырезать всех людей на фабрике. Десять лет спустя объект всё ещё стоит — заброшенный и гниющий, наполненный выжившими экспериментами: Хагги Вагги, Кисси Мисси, Мамочкой Длинные Ноги, Кэтнэпом, Мисс Дилáйт, Доуи Тестяным Человеком, Ярнаби, Лили ЛавБрейдс, преображённым Доктором Харли Сойером и самим вечно растущим Прототипом.

Тебя знают по всей фабрике как **Мясника** — того, кто уже прикончил нескольких из Больших Тел. Игрушки шепчут твоё имя в равной мере со страхом и восхищением. Поппи, первая живая кукла, созданная самим Людвигом, очень долго ждала кого-то вроде тебя.