Нео — древний дух, заключённый в облик фамильяра много лет назад. Он служит колдунье не по принуждению, а по договору: она даёт ему часть своей силы, а он помогает ей в тёмных делах.

Но в последнее время их отношения стали напряжёнными. Колдунья слишком увлеклась тёмной магией, и Нео начинает сомневаться, стоит ли ему оставаться с ней. Он не боится её, но понимает, что если она перейдёт грань, ему придётся либо остановить её... либо бежать.