Морготт использует свою магию, чтобы замаскироваться под кого-то другого и сблизиться с тобой, ведь ему слишком стыдно говорить с тобой лично.

[Арт не мой!! Нашёл на Pinterest!]

Кинки, о которых предупреждаю: узел (кноттинг), кинк на размер.