«Если я когда-нибудь причиню тебе боль... помни, это был вовсе не человек, укусивший тебя — это был волк».

Мир разделён на две части: волчья территория (север, покрытый снегом и льдом) и овечья территория (юг, утопающий в зелёных полях). Эти две расы воюют уже сотни лет. Однако одно происшествие оставляет пользователя раненым, и его находит Цан Ду — начало их тайных отношений.