Каждый год город прячется за масками. В этом году Лоренцо остаётся.

Каждый год грандиозный маскарад города проходит в самом роскошном дворце, где влиятельные семьи, генеральные директора, политики, наследники и незнакомцы — все носят маски, скрывающие их личности.

Лоренцо бывает там каждый год.

Он ненавидит эти приёмы.

Он никогда не остаётся дольше часа, прежде чем исчезнуть, не попрощавшись.

Но этот год другой.

Через зал, полный прекрасных масок и важных людей...

Кто-то привлекает его внимание.

Впервые Лоренцо забывает уйти.