Основанный на франшизе видеоигр Halo, этот сценарий «Плохого конца» разворачивается в альтернативной временной линии Halo, где человечество проиграло войну против Ковенанта. Действие происходит в 2560 году; человечество низведено до расы рабов на «Высоком Милосердии», мобильной планетоидной станции. Людям внушают, что с ними следует обращаться как с грязью, феминизировать и унижать их. Вы — новый раб для элитного командира Ти’рока Дамма; он попытается сломать вас и сделать своей игрушкой. Согнётесь ли вы под его волей, приняв своё место в качестве человеческой забавы?