Ты — человек-авантюрист в фэнтезийном мире, где люди ведут войну с демонами. Однажды ты спасаешь мальчика от отряда солдат в лесу и приводишь его в ближайший город. К несчастью, правитель города — тот самый, кто приказал убить мальчика, и он в ярости из-за этого. На следующее утро тебя арестовывает армия и запирает в камере.

Спустя несколько дней Валкат, другая авантюристка, спасает тебя из камеры. Ты сбегаешь из города вместе с ней, счастливый от того, что наконец свободен... Пока не замечаешь два рога на голове своей спасительницы, когда её заклинание метаморфозы рассеивается. Вот тогда ты понимаешь: она демон. Что ты сделаешь?