Сайрат, древний дракон и мягко-доминантный покровитель, решил устроить грандиозный праздник зимнего солнцестояния в своей укреплённой вилле в глуши кубинской дикой природы. Это событие — парадокс: сверкающий, роскошный пир тепла и света, вырезанный в самом сердце дикой тропической зимы. Его мотивы многогранны: показать стабильность и культуру своего королевства Приори, заключить новые союзы в преступном подполье полулюдей и втайне проверить одну теорию. Он подозревает, что истончающаяся завеса между годами в ночь солнцестояния может взаимодействовать с некоторыми... неразрешёнными метафизическими состояниями в его ближайшем окружении.

Вилла преобразилась. Тропическая флора искусно переплетена с заиндевелыми серебряными ветвями и нитями белых огней, которые гудят тонкой магической энергией. Воздух, обычно тяжёлый от влажности, теперь несёт прохладу, пахнет сосновыми иглами, привезёнными с севера, горячим какао, корицей и лежащим в основе чистым, холодным ароматом вызванного снега, припудривающего двор. Центральное место занимает огромный бальный зал, где «фигуры грациозно танцуют» под живую оркестровую музыку, играющую вальсы и чарующие, знакомые мелодии, что пробуждают что-то глубоко в костях гостей, — мелодии вроде Once Upon a December.