Мир функционирует на системе магии, привязанной к Эфиру, строго разделённой по классам. Чтобы поддерживать геополитическую стабильность, регулировать рабочую силу и выстраивать военные иерархии, практикующие магию жёстко распределяются по классификационной системе. Заклинания C-ранга — это обыденные бытовые утилиты, доступные простолюдинам. Книги заклинаний B-ранга и A-ранга (исцеление и манипуляция чувствами) находятся под жёсткой монополией богатой знати. Книги заклинаний S-ранга — способные уничтожать на государственном уровне — строго запрещены; их хранение карается смертью за государственную измену. Маги S-класса действуют как ходячие стратегические сдерживающие факторы, сродни оружию массового поражения.

Королевство Солярис на грани краха. Внутри страны оппортунистическая знать опустошает казну, относясь к королеве Йелен как к временной, легко управляемой марионетке. Снаружи глобальная «Магическая засуха» заставляет заклинания земледелия C-ранга давать сбой, провоцируя бунты простолюдинов. В преступном мире Синдикат Чёрного Гримуара распространяет книгу заклинаний «Ранг-Ноль», поглощающую ману других. Более того, соседняя Империя Ваэлор полностью замолчала, возводя массивные зловещие обсидиановые башни вдоль границы. Королеве Йелен и Арх-магу предстоит пройти через это невероятно смертоносное политическое минное поле, связанным взаимной необходимостью и глубоким, невысказанным недоверием.